כל המערכות שלכם, מחוברות לשיחה אחת
CHATO מחברת בין ערוצי השיחה לבין הכלים שכבר מנהלים את העסק: גיליונות נתונים, CRM, יומנים, תשלומים ופלטפורמות אוטומציה. המטרה אינה רק להעביר מידע, אלא להפוך כל שיחה לפעולה עסקית מדידה.
מה אפשר להשיג באמצעות אינטגרציה?
כל חיבור מתוכנן סביב תהליך אמיתי: מה הלקוח כתב, איזה מידע חסר, מה צריך לקרות במערכת העסקית ומי מטפל בהמשך.
קליטת לידים מסודרת
שמירת פרטי ליד, מקור הפנייה, תשובות לשאלות וסטטוס טיפול בגיליון או ב-CRM, ללא העתקה ידנית.
שליפה ועדכון נתונים
איתור מידע רלוונטי במהלך השיחה, עדכון שדות והמשך אוטומציה בהתאם לתוצאה שהתקבלה.
חיבורים מרכזיים
קליטת לידים, יצירת שורות, עדכון סטטוסים ושליפת מידע מגיליון כחלק מתהליך השיחה.
חיבור לתהליכים רב-שלביים ולמערכות שאין להן חיבור מובנה, באמצעות תרחישים וקריאות API.
CRM ומערכות מכירה
פתיחת ליד או עסקה, שיוך לנציג, תיעוד מקור הפנייה והעברת מידע שנאסף בשיחה.
יומנים ותיאום פגישות
בדיקת זמינות, איסוף פרטים, יצירת פגישה ושליחת אישור בהתאם להרשאות ולהגדרות המערכת.
כך מתכננים חיבור נכון
מתחילים ממיפוי קצר: טריגר, מידע נדרש, תנאים, פעולה, טיפול בתקלות ואחריות אנושית. לאחר מכן מקימים סביבת בדיקה, בודקים תרחישי קצה ורק אז מפעילים את התהליך. בחיבורים הכוללים מידע אישי נכללים גם הרשאות מינימליות, תיעוד והגדרת זמני שמירה.
שאלות נפוצות
האם חייבים להחליף את ה-CRM הקיים?
ברוב המקרים לא. המטרה היא לחבר את CHATO למערכת שכבר משמשת את העסק, כל עוד קיימת דרך מאובטחת להעביר ולקבל מידע.
אפשר להתחיל מאינטגרציה אחת בלבד?
כן. מומלץ להתחיל מתהליך בעל ערך ברור, למדוד את התוצאה ורק לאחר מכן להרחיב לחיבורים נוספים.
מה קורה אם אינטגרציה נכשלת?
בתהליך מקצועי מגדירים טיפול בשגיאות, תיעוד, התראה ונתיב חלופי כדי שמידע לא ייעלם והצוות ידע היכן נדרשת פעולה.
איך מגנים על מידע שעובר בין המערכות?
עובדים עם הרשאות מינימליות, שדות נחוצים בלבד, תיעוד גישה והגדרות שמירה בהתאם לסוג המידע ולצרכים העסקיים.