אינטגרציה ל-Google Sheets עם CHATO
חיבור בין שיחות לקוח לגיליון עבודה מאפשר לקלוט מידע בצורה עקבית, לעדכן נתונים ולהפעיל המשך טיפול בלי להעתיק פרטים ידנית. החיבור נבנה לפי מבנה הגיליון והתהליך העסקי שלכם.
מה אפשר לעשות עם החיבור?
כתיבת מידע לגיליון
יצירת שורה חדשה עם שם, טלפון, מקור פנייה, תשובות, תאריך וסטטוס טיפול.
שליפת מידע מהגיליון
איתור רשומה או ערך רלוונטי והמשך השיחה בהתאם למידע שהוגדר לשימוש.
עדכון רשומות קיימות
שינוי סטטוס, הוספת הערה או עדכון שדה לאחר פעולה שבוצעה בשיחה.
הפעלת תהליך המשך
שימוש בגיליון כתחנה בתהליך שממשיך ל-Make, Zapier, CRM או כלי עסקי אחר.
דוגמה לתהליך עבודה
לקוח פונה בוואטסאפ, המערכת שואלת מספר שאלות קצרות, בודקת שהמידע הושלם ושומרת אותו בשורה מסודרת. בהתאם לתשובות אפשר לעדכן סטטוס, לשלוח התראה לצוות או להעביר את הפנייה לנציג. כללי אימות והרשאות נקבעים מראש כדי למנוע נתונים כפולים או חשיפה שאינה נחוצה.
מה נדרש להקמה?
גיליון עם עמודות מוגדרות, חשבון Google שמורשה להתחבר, הגדרה ברורה של הנתונים שנקראים או נכתבים ותסריטי בדיקה. מומלץ להשתמש בהרשאות המינימליות הנדרשות ולתעד מי רשאי לגשת לגיליון.
שאלות נפוצות
האם אפשר לעדכן שורה קיימת?
כן. אפשר לאתר שורה לפי מזהה מתאים ולעדכן שדות מוגדרים בהתאם למבנה הגיליון ולכללי האימות.
האם Google Sheets מתאים לניהול CRM מלא?
Google Sheets מתאים לתהליכים פשוטים ולפתרונות ביניים. כאשר נדרשים הרשאות מורכבות, היסטוריית פעילות, אוטומציות מכירה ודוחות מתקדמים, לרוב נכון לחבר מערכת CRM ייעודית.
האם ניתן לחבר כמה גיליונות?
אפשר לתכנן עבודה מול יותר מגיליון אחד, בהתאם להרשאות, למבנה הנתונים ולמורכבות התהליך.
אילו הרשאות נדרשות לחיבור?
נדרשת הרשאה לחשבון ולגיליונות הרלוונטיים בלבד. מומלץ להעניק את ההרשאה המצומצמת ביותר שמאפשרת לתהליך לקרוא או לעדכן את המידע הדרוש.